Monetalis® Global Factor ist eine evidenzbasierte globale Multi-Faktor-Strategie, die sich an den Prinzipien der Austrian Economics orientiert. Ziel ist der Aufbau eines robust strukturierten Weltportfolios, das markteffiziente Kernmärkte kosteneffizient passiv abbildet und zusätzliche Renditequellen systematisch über wissenschaftlich dokumentierte Faktorprämien erschließt.
Der US-Markt fungiert als stabiler Core-Baustein, während Momentum-, Value-, Dividenden- und Small-Cap-Faktoren als gezielte Satellitenallokationen in strukturell weniger effizienten Marktsegmenten eingesetzt werden.
Ergänzt wird der Aktienanteil durch global diversifizierte Unternehmensanleihen anstelle von Staatsanleihen sowie eine strategische Goldquote. Diese Kombination dient der Stabilisierung des Portfolios und der Förderung einer langfristigen realen Vermögensentwicklung über vollständige Marktzyklen hinweg.
Monetalis® Global Factor ist in vier Risikoprofil-Varianten mit 30 %, 50 %, 70 % und 90 % Aktienanteil verfügbar und ermöglicht damit eine differenzierte Allokation von defensiv bis offensiv entsprechend dem individuellen Anlegerprofil.
Die Strategie basiert auf Kapitalmarktforschung, Faktorprämien und einer klaren regelgebundenen Systematik statt kurzfristiger Marktmeinungen.
Markteffiziente Kernmärkte werden stabil abgebildet, während zusätzliche Renditequellen gezielt in weniger effizienten Marktsegmenten erschlossen werden.
Vier Risikoprofil-Varianten ermöglichen eine passgenaue Umsetzung von defensiv bis offensiv innerhalb einer konsistenten strategischen Architektur.
Je nach Risikotragfähigkeit, Anlageziel und Anlagehorizont steht Monetalis® Global Factor in differenzierten Profilvarianten zur Verfügung – von defensiv bis offensiv, innerhalb einer konsistenten strategischen Architektur.
Monetalis® Global Factor | 30+ Defensiv
Für sicherheitsorientierte Anleger mit begrenzter Schwankungstoleranz und Fokus auf Kapitalerhalt bei moderater Partizipation an globalen Aktienmärkten. Mindestanlagehorizont: 3 bis 5 Jahre.
Monetalis® Global Factor | 50+ Ausgewogen
Für Anleger mit mittlerer Risikobereitschaft, die Wachstumspotenzial und Stabilität ausgewogen kombinieren möchten. Mindestanlagehorizont: 5 Jahre.
Monetalis® Global Factor | 70+ Dynamisch
Für renditeorientierte Investoren mit hoher Schwankungstoleranz und langfristigem Anlagehorizont. Ziel ist eine ausgeprägte globale Marktpartizipation. Mindestanlagehorizont: 7 Jahre.
Monetalis® Global Factor | 90+ Offensiv
Für sehr renditeorientierte Anleger mit hoher Verlusttragfähigkeit. Die Strategie kann kurzfristig erhebliche Wertschwankungen aufweisen. Mindestanlagehorizont: 7 bis 10 Jahre.
Die Monetalis® Global Factor Strategie steht in mehreren Risikoprofil-Varianten zur Verfügung.
Entscheidend ist, welche Ausprägung langfristig zu Ihren Zielen, Ihrem Vermögen und Ihrem Zeithorizont passt.
In einem persönlichen Gespräch analysieren wir Ihre Situation und leiten daraus eine tragfähige Vermögensstruktur ab.
